天津理财规划师培训班

  • [原  价] ¥2500元
    [关  注] 已有 12452 人关注
  • [开课时间] 常期开班
    [课程类别] 资格认证
  • [机构名称] 天津博奥培训
  • [课程名称] 天津理财规划师培训班
  • [学习对象] 
  • [上课地点] 天津市鞍山西道百脑汇科技大厦2309
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网上优惠价:¥ 2500 元
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随着我国的经济和金融服务业的发展,社会和居民的财富在迅速增加的同时金融机构产品和服务也不断创新,简单的理财咨询已经无法满足人们的需要,在金融机构由“产品为中心”向“客户需求为中心”转型中,专业而全面的理财服务日益成为社会的强大需求,国家劳动和保障部颁发了《理财规划师国家职业标准》标志着理财规划师在国内已经成为了一个新兴的职业.

   理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法针对个人、家庭以及中小企业机构的理财目标提供综合性理财咨询服务的人员.理财规划师将成为继律师,注册会计师后国内又一个具有广阔发展前景的金领职业.

报考对象

报考对象:金融行业如:银行在职人员、证卷分析人员、保险代理人、企业财会人员、金融资产评估人员等以及从事或准备从事本职业的人员.

课程目的:通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备对立为客户量身定制理财规划报告,开展理财服务和金融营销的能力,为银行、保险、基金、证卷等金融机构培养合格的理财经理和客户经理以及理财业务管理和运作人才.

授课内容:理财规划与理财规划职业介绍,理财规划师的职业道德与法律规范,投资理财工具原理与实务,股票和债卷投资规划,基金和信托投资规划,保险理财工具原理和实务,外汇投资规划,税收与社会保障,投资规划理论基本技术,综合理财规划及案例分析.

课程模块

 理财规划基础

 财务和会计基础

 宏观经济分析

 金融基础

 税务基础

 理财规划法律基础

 理财计算基础

 理财规划师工作流程和工作要求      

 风险管理和保险规划               

 投资规划规 

 税务筹划      

 退休养老规划

 财产分配与传承规划

 综合理财规划 

 主修教材1:国家劳动部指定教材——《理财规划师基础知识》

 主修教材2:国家劳动部指定教材——《理财规划师》

2500 元整(包含教材)
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